Erstellen Sie ganz einfach Beeindruckende, Professionelle Angebote, Rechnungen und jetzt auch Anzahlungs- & Gutschriften direkt aus Ihrem CRM

Für Vertriebsprofis und Manager sollte das Rechnungswesen unkompliziert und effizient sein – keine zeitintensive Aufgabe, die den Einsatz mehrerer Tools erfordert. Deshalb hat noCRM seine Plattform erweitert, damit Sie mit Leichtigkeit wunderschön gestaltete, individuell angepasste Angebote und Rechnungen an einem Ort erstellen können. Mit den neuen Funktionen für Anzahlungsrechnungen und Gutschriften gibt Ihnen noCRM die Möglichkeit, alle Anforderungen an die Rechnungsstellung auf einer Plattform zu verwalten, ohne den Aufwand traditioneller CRM-Systeme.

Ein CRM mit Rechnungsstellung für Einfaches Verkaufsmanagement

noCRM legt schon immer Wert auf Einfachheit und Effizienz und konzentriert sich auf Lead-Management anstatt auf datenlastige CRM-Systeme. Die Rechnungsfunktion ermöglichte es Nutzern bereits, mühelos Angebote und Rechnungen direkt innerhalb von noCRM zu erstellen, anzupassen und zu verwalten. Die Einrichtung der Rechnungsstellung ist einfach: Fügen Sie Ihr Firmenlogo, Ihre Adresse, Ihre Umsatzsteuer-ID und andere wichtige Informationen hinzu, sodass jedes Dokument professionell und markengerecht aussieht.

Von dort aus können Vertriebsmitarbeiter Angebote oder Rechnungen direkt aus der Lead-Karte generieren, wobei alle relevanten Kundendaten automatisch ausgefüllt werden. Angebote lassen sich mit wenigen Klicks in Rechnungen umwandeln, und Dokumentstatus wie „ausstehend“, „bezahlt“ oder „unbezahlt“ halten alle auf dem Laufenden. Mit der Möglichkeit, Angebote und Rechnungen an Lead-Karten anzuhängen und in einem speziellen Bereich abzurufen, macht noCRM das CRM mit Rechnungsstellung intuitiv und zeitsparend.

Neue Rechnungsoptionen: Anzahlungsrechnungen und Gutschriften

noCRM erweitert seine Funktionen für das CRM mit Rechnungsstellung nun um Anzahlungsrechnungen und Gutschriften – unverzichtbare Werkzeuge für die Verwaltung komplexerer Rechnungsanforderungen.

Anzahlungsrechnungen

Anzahlungsrechnungen sind entscheidend, um Teilzahlungen im Voraus anzufordern. Sie sichern die Kundenbindung und verringern das Risiko von Zahlungsausfällen. Vertriebsmitarbeiter können eine Anzahlungsrechnung genauso einfach wie eine reguläre Rechnung erstellen, indem sie im Angebot „Anzahlungsrechnung“ auswählen und die erforderlichen Details eingeben. Diese Funktion unterstützt mehrere Anzahlungen und bietet Flexibilität bei Verkäufen, die gestaffelte Zahlungen erfordern.

Gutschriften

Mit Gutschriften wird das Korrigieren von Rechnungen zum Kinderspiel. Egal, ob es sich um Retouren, Rabatte oder andere Anpassungen handelt, Gutschriften sorgen dafür, dass Kundenkonten ohne manuelle Neuberechnungen korrekt bleiben. Sowohl Anzahlungsrechnungen als auch Gutschriften integrieren sich automatisch in die Endrechnung, wodurch die Vertriebsmitarbeiter Zeit sparen und Fehler minimiert werden.

Mit diesen Erweiterungen festigt noCRM seine Rolle als CRM mit Rechnungsstellung, das es Vertriebsteams ermöglicht, alle Anforderungen an die Rechnungsstellung direkt im System zu erledigen – keine zusätzlichen Tools erforderlich.

Warum ein CRM mit Rechnungsstellung anstatt ein separates Tool verwenden?

Die Nutzung von noCRM als CRM mit Rechnungsstellung erspart Vertriebsteams das ineffiziente Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Tools. Üblicherweise verwalten Vertriebsteams Leads in einem Tool und Rechnungen in einem anderen, was ständige Kopier- und Einfügarbeiten erfordert. noCRM beseitigt diese Doppelarbeit, spart Zeit und ermöglicht es den Mitarbeitern, sich auf wertvollere Aufgaben wie den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren. Mit Kundendaten, Rechnungsstellung und Vertriebsverfolgung an einem Ort ist die integrierte Lösung von noCRM darauf ausgelegt, Vertriebsteams produktiv und organisiert zu halten.

Neue Vorlagen für Professionelle Rechnungsdokumente

noCRM hat auch neue Designvorlagen für Angebote und Rechnungen hinzugefügt, die Ihren Dokumenten ein poliertes und professionelles Aussehen verleihen. Nutzer können weiterhin Logos und Markenfarben personalisieren, aber diese neuen Vorlagen sorgen für eine ansprechende und professionelle Präsentation jedes Dokuments im CRM mit Rechnungsstellung.

Kurzanleitung: Angebote, Rechnungen und Gutschriften in noCRM Erstellen

Das Erstellen von Dokumenten in noCRM ist einfach:

1. Öffnen Sie den Lead und wählen Sie „Angebot/Rechnung“ aus.

2. Wählen Sie den Dokumenttyp, in unserem Fall das Angebot. Sie können aber auch direkt eine Rechnung erstellen.

3. Geben Sie Details wie Produktbeschreibung, Menge und Preis ein. Häufig genutzte Positionen werden für schnellere Eingabe automatisch ausgefüllt.

4. Setzen Sie den Dokumentstatus (Entwurf, akzeptiert, ausstehend) und laden Sie das PDF herunter oder senden Sie es direkt über noCRM.

5. Sobald das Angebot akzeptiert ist, können Sie mehrere Anzahlungsrechnungen, Gutschriften und die Abschlussrechnung erstellen, die alle vorangegangenen Anzahlungsrechnungen und Gutschriften einschließt.

Für weitere Details besuchen Sie unsere Hilfecenter-Seite mit einer vollständigen Anleitung zur Nutzung der CRM mit Rechnungsstellung-Funktion.

Fazit

Als CRM mit Rechnungsstellung wurde noCRM speziell für Vertriebsteams entwickelt und bietet eine nahtlos integrierte Lösung für die Verwaltung aller Aspekte der Verkaufsabrechnung – von Anzahlungsrechnungen bis hin zu Gutschriften. noCRM beseitigt die Notwendigkeit separater Abrechnungstools, entlastet Ihr Team von wiederholter Dateneingabe und sorgt für einen reibungslosen, organisierten Arbeitsablauf. Erhalten Sie die Rechnungsstellungskraft, die Sie brauchen, direkt in einem CRM, das für den Vertrieb entwickelt wurde.