Von der Lead-Erfassung bis zur Rechnung: So Vereinfachen Sie Ihren Verkaufsprozess

Ein erfolgreicher Verkaufsworkflow sollte jede Phase – von der Lead-Erfassung über die Deal-Abschluss bis hin zu Nachverfolgungsaufgaben – effizient gestalten, sodass Verkaufsteams sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen und Umsatzsteigerungen konzentrieren können. Genau das bietet noCRM: Ein vereinfachter Verkaufsprozess, bei dem alle Schritte auf einer Plattform zentralisiert sind. So begleitet Sie noCRM durch jede Phase des Verkaufsworkflows mit Funktionen wie Click-to-Call, VoIP-Integration, automatisierten Erinnerungen und integrierter Rechnungsstellung. So bleibt Ihr Verkaufsprozess stets effizient und organisiert.

Leads mühelos mit noCRM erfassen

Der erste Schritt in jedem Verkaufsworkflow ist die Erfassung und Erstellung von Leads. noCRM bietet hier mehrere Methoden, um die Lead-Erfassung schnell und strukturiert zu gestalten:

• Prospekte direkt in Leads umwandeln mit nur einem Klick, direkt von einer Akquiseliste aus. So können Verkaufsteams nahtlos von kalten Kontakten zu verwertbaren Leads wechseln.
• Leads manuell erstellen, sowohl auf der Webversion als auch in der mobilen App, indem grundlegende Informationen ausgefüllt werden.
• Verwendung des Lead-Clipper-Tools, um Leads direkt von Webseiten wie LinkedIn zu erfassen. Mit einem Button im Browser werden Lead-Daten automatisch in noCRM übertragen, was manuellen Aufwand reduziert.
• Automatische Lead-Erstellung durch No-Code-Workflows: Sie können automatisierte Prozesse einrichten, die Leads z.B. von Webformularen generieren, sodass noCRM neue Leads sofort aufnimmt.

Diese Optionen sorgen für einen effizienten Start in den vereinfachten Verkaufsprozess, den noCRM bekannt macht. Jeder potenzielle Lead ist organisiert und bereit für die Nachverfolgung.

Leads qualifizieren für einen fokussierten Verkaufsworkflow

Der Unterschied zwischen Prospekten und qualifizierten Leads ist entscheidend für einen effizienten Verkaufsworkflow. Prospekte sind kalte Kontakte, die sich möglicherweise nicht weiterentwickeln, während qualifizierte Leads echtes Interesse gezeigt haben. noCRM stellt hierfür spezifische Tools zur Verfügung, um den Prozess zu straffen:

• Spezielle Akquiselisten ermöglichen Verkaufsteams die Verwaltung kalter Kontakte in tabellenartigen Ansichten. So lassen sich Kontakte schnell hinzufügen, sortieren und zu Leads umwandeln, sobald sie qualifiziert sind.

• Pipeline-Ansichten für qualifizierte Leads bieten eine visuelle Übersicht über den Status jedes Leads, sodass Verkaufsteams den Fokus auf die vielversprechendsten Chancen legen können.

Eine wichtige Methode zur Lead-Qualifizierung ist das Kaltakquise-Telefonieren, und noCRM erleichtert dies durch Click-to-Call-Funktionalität und VoIP-Integrationen. Anrufe lassen sich direkt aus der Prospektliste heraus mit einem Klick starten, ideal für umfangreiche Akquise. Die Ergebnisse werden automatisch protokolliert, was Zeit bei der Dateneingabe spart und sicherstellt, dass der Ausgang jedes Gesprächs erfasst ist.

Zusätzlich unterstützt noCRM die Qualifizierung durch einen Sales Script Generator. Verkaufsteams können individuelle Skripte direkt in noCRM erstellen und verwenden, sodass keine wichtigen Qualifizierungsfragen vergessen werden. Sobald ein Kontakt qualifiziert ist, kann er mit einem Klick in einen Lead umgewandelt werden und durchläuft reibungslos den Verkaufsworkflow.

Organisierte Nachverfolgung und Lead-Management

Mit qualifizierten Leads an Bord bietet noCRM strukturierte Tools, um Nachverfolgungen organisiert und effizient zu halten:

• Pflichtfelder für Folgemaßnahmen und Erinnerungen stellen sicher, dass jedem Lead eine Aktion zugewiesen ist – ob Anruf, E-Mail oder Termin – und keine Chancen übersehen werden. Erinnerungen erscheinen automatisch in einer „To-do“-Liste, sodass Teams genau wissen, was täglich zu tun ist.

• To-do-Erinnerungen und Status-Benachrichtigungen halten Verkaufsteams bei allen erforderlichen Aktionen auf Kurs, wodurch das Risiko verpasster Nachverfolgungen minimiert wird.

• Integrierte E-Mail- und Anrufprotokollierung erfasst jede Interaktion im Lead-Profil. Verkaufsteams können E-Mails mithilfe von Vorlagen (mit personalisierten Variablen) senden oder Anrufe per Click-to-Call oder VoIP starten, wobei jede Kommunikation automatisch protokolliert wird.

Mit der Drag-and-Drop-Funktion für die Pipeline-Ansicht können Leads mühelos durch die einzelnen Phasen geschoben werden. Dies trägt zu einem vereinfachten Verkaufsprozess bei, der das gesamte Team organisiert und abgestimmt hält.

Die Abschlussphase mit Angeboten und Rechnungen vereinfachen

In der Abschlussphase ist ein reibungsloser Übergang von Angebot zu Rechnung wichtig, und das integrierte System von noCRM macht dies einfach. Verkaufsteams können:

• Angebote und Rechnungen erstellen direkt aus der Lead-Karte heraus. Sobald ein Lead den Abschluss erreicht, lässt sich ein professionelles, personalisiertes Angebot oder eine Rechnung mit nur wenigen Klicks erstellen, ohne ein externes Tool.
• Anzahlungsrechnungen ausstellen und so Teilzahlungen im Voraus sichern, um das Risiko von Zahlungsausfällen zu verringern.
• Gutschriften erstellen, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen, falls eine Rechnung korrigiert oder teilweise erstattet werden muss. So lassen sich transparente Änderungen unkompliziert durchführen.

Mit diesen Rechnungsoptionen bietet noCRM einen vereinfachten Verkaufsprozess, der sowohl Standard- als auch komplexere Rechnungsanforderungen erfüllt. Sobald ein Geschäft abgeschlossen ist, kann es als „gewonnen“ markiert und in einem Kundenordner für die einfache Nachverfolgung gespeichert werden.

Effizientes Management von Nachverkaufsaufgaben

Nach einem erfolgreichen Abschluss ist die Pflege der Kundenbeziehung entscheidend. noCRM unterstützt diesen Prozess mit Nachverkaufsprozess-Vorlagen. Diese Vorlagen dienen als vorab festgelegte To-do-Listen, die Teams durch alle notwendigen Nachverkaufsaufgaben leiten, sobald ein Deal gewonnen wurde. So kann das Verkaufsteam konsistente und strukturierte Nachbetreuung bieten, ohne jedes Mal manuell Aufgaben erstellen zu müssen.

Mit einer klaren Nachverkaufsliste für jedes abgeschlossene Geschäft können Teams alle Nachverfolgungen einfach verfolgen und sicherstellen, dass kein Kunde ohne die benötigte Unterstützung bleibt.

Die Vorteile eines zentralisierten Verkaufsworkflows mit noCRM

Die Nutzung von noCRM für den gesamten Verkaufsworkflow bietet erhebliche Vorteile:

• Zeitersparnis durch die Eliminierung des Wechsels zwischen verschiedenen Tools, sodass der Fokus auf dem Verkauf bleibt.
• Optimierte Abläufe durch zentralisierten Datenzugriff, ohne dass Informationen manuell zwischen Tools übertragen werden müssen.
• Verbesserte Team-Abstimmung, da alle Verkaufsressourcen auf einer Plattform konsolidiert sind und eine einheitliche Übersicht über Leads, Kunden und Verkaufsaktivitäten ermöglichen.

noCRM folgt der einfachen Philosophie: Jeder Schritt im Verkaufsworkflow soll so effizient gestaltet werden, dass Verkaufsteams sich ganz auf den Verkauf konzentrieren können. Mit einem vereinfachten Verkaufsprozess und leistungsstarken Tools für jeden Schritt bleiben Teams motiviert, organisiert und frei, Beziehungen aufzubauen und Deals abzuschließen.

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